Южная Корея вложит $900 млрд в чипы и ИИ-инфраструктуру на фоне мирового дефицита памяти

Южная Корея анонсировала одну из крупнейших технологических инвестиционных программ в мировой истории. Samsung и SK Hynix совместно направят $518 млрд (~800 трлн вон) на строительство четырёх новых заводов по производству памяти на юго-западе страны. С учётом вложений в ИИ-дата-центры и HBM-инфраструктуру суммарные обязательства южнокорейских технологических компаний превышают $900 млрд.

План был представлен на президентском брифинге в понедельник в присутствии председателей обеих компаний. Президент страны Чже Мён Ли назвал 2026 год моментом, когда Южная Корея должна закрепиться как «незаменимая» промышленная держава.

Три направления национальной программы

Инвестиционный план структурирован по трём блокам. Первый — $518 млрд на четыре завода памяти в юго-западном регионе страны, исторически получавшем минимум полупроводниковых инвестиций. Второй — $52 млрд на создание центра упаковки HBM (High Bandwidth Memory) в центральном регионе. Третий — $356 млрд (~550 трлн вон) на строительство ИИ-дата-центров силами таких конгломератов, как SK, GS и Naver, с горизонтом до 2035 года.

HBM — это особый тип памяти с высокой пропускной способностью, без которого невозможно обучение крупных языковых моделей и работа ИИ-ускорителей вроде GPU от Nvidia. SK Hynix сегодня занимает лидирующие позиции на этом рынке, опережая Samsung и американский Micron.

Президент Ли отметил, что существующие производственные мощности в Ёнине и Пхёнтхэке — сердце южнокорейского полупроводникового пояса к югу от Сеула — «уже исчерпали свои возможности». Новые объекты намеренно размещаются в отдалённых регионах, чтобы распределить экономические выгоды за пределы столичной агломерации.

Samsung и SK: индивидуальные планы на триллионы

Samsung опубликовал отдельный пресс-релиз с десятилетним инвестиционным планом на 2 655 трлн вон (~$1,7 трлн). Из них 425 трлн вон выделено на регион Хонам на юго-западе полуострова. Компания выбрала Кванджу — город примерно в 300 км к югу от Сеула — для нового полупроводникового завода, а Хэнам на самом юге страны — для ИИ-дата-центра. Ключевыми факторами выбора названы доступность электроэнергии, воды, квалифицированной рабочей силы и инфраструктуры.

SK Group объявила инвестиционный план на 2 100 трлн вон (~$1,4 трлн): 1 100 трлн пойдут на расширение производства чипов, ещё 1 000 трлн — на дата-центры по всей стране. SK Telecom возьмёт на себя строительство мощностей ИИ-дата-центров суммарно на 15 гигаватт.

Для сравнения: американские технологические гиганты — Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft — в совокупности потратят $650 млрд на ИИ-инфраструктуру только в текущем году. Южнокорейская программа рассчитана на более длительный горизонт, однако по масштабу уже сопоставима с западными инвестициями.

«RAMageddon» как катализатор

Фоном для всех этих решений служит феномен, который аналитики назвали RAMageddon — глобальный дефицит оперативной памяти, вызванный взрывным ростом спроса на ИИ-вычисления. Дата-центры, обучающие языковые модели, потребляют огромные объёмы DRAM и HBM, и производители не успевают за спросом. Samsung, SK Hynix и Micron фиксируют рекордные финансовые показатели именно благодаря этому дисбалансу.

Однако отраслевые эксперты предупреждают: полупроводниковая отрасль не работает в режиме реального времени. Строительство одного завода занимает 3–5 лет. Существует реальный риск того, что к моменту запуска новых мощностей пик спроса уже пройдёт, рынок уйдёт в перепроизводство, а цены обвалятся — именно так происходило в предыдущих циклах памяти в 2019 и 2022 годах.

Президент Ли, впрочем, отверг предположения о том, что правительство давило на компании. По его словам, решения отражают собственную оценку бизнеса, а роль государства — «создать условия, при которых компании могут инвестировать без убытков и с лучшими перспективами».

Что это значит для белорусского IT-рынка

Для белорусских IT-компаний и разработчиков эта новость имеет несколько практических измерений. Во-первых, дефицит памяти напрямую влияет на стоимость облачных вычислений: AWS, Google Cloud и Azure закладывают удорожание GPU-инстансов в свои тарифы, что уже ощущают команды, работающие с ML-задачами.

Во-вторых, масштабные инвестиции в HBM и дата-центры формируют долгосрочный спрос на инженерные компетенции в области embedded-систем, firmware и низкоуровневой оптимизации — направлениях, где белорусские разработчики традиционно сильны. Резиденты ПВТ, работающие на азиатские рынки или с глобальными полупроводниковыми клиентами, могут рассматривать южнокорейскую экспансию как потенциальный источник новых контрактов.

Наконец, если программа будет реализована в заявленные сроки, к 2030–2032 годам мировой рынок памяти может перейти от дефицита к профициту — что снизит стоимость серверного железа и сделает ИИ-инфраструктуру доступнее для небольших команд и стартапов по всему миру, включая белорусские.

— По материалам TechCrunch: оригинальная статья. Перевод и адаптация — редакция Digital Business.