Flipkart и Amazon наращивают сети быстрой доставки в Индии: гонка за 1000+ складов

Индийский рынок быстрой доставки вступает в новую фазу: Flipkart объявил, что его сервис Flipkart Minutes за неполные два года с момента запуска сформировал сеть из 1000 микроскладов — небольших распределительных точек, позволяющих доставлять заказы в течение нескольких минут. Параллельно Amazon ускоряет развёртывание собственного сервиса Amazon Now, уже работающего более чем в 15 городах страны. Оба игрока нацелены на один и тот же рынок, где уже доминирует Blinkit с сетью из 2243 точек.

По оценке аналитиков Jefferies, при сохранении текущего темпа расширения Flipkart может занять позицию второй по величине quick-commerce сети в Индии по числу микроскладов — обогнав Zepto и Swiggy Instamart, которые также активно строят инфраструктуру. К концу 2026 года Flipkart планирует довести число точек до 1500, открывая от 75 до 100 новых складов в месяц.

Цифры роста и сдвиг в структуре спроса

Flipkart Minutes запустился в августе 2024 года как сервис доставки товаров повседневного спроса. Однако уже сейчас структура заказов меняется: по словам Кунала Гупты, руководителя направления, всё большую долю занимают электроника, товары для красоты и личной гигиены — а не только продукты питания.

Объём заказов за год вырос примерно на 400%, удержание покупателей увеличилось на 20% год к году. Оба показателя — данные самой компании, независимая верификация не проводилась. Средний чек на фрукты и овощи прибавил 30% год к году.

Сервис охватывает уже более 130 городов и 8000 почтовых индексов. При этом особенно заметный рост фиксируется за пределами крупных мегаполисов: в небольших городах прирост составил более 4000% — во многом благодаря выходу в 90 новых населённых пунктов. Гупта приводит в пример Патну, Гувахати и Силигури как рынки, где новые точки выходят на плановые показатели быстрее прогнозов. Лакхнау он называет одним из лучших рынков сервиса, несмотря на то что сеть там ещё не покрывает весь город.

Amazon не отстаёт: ставка на малые города и расширение ассортимента

Amazon развивает Amazon Now по схожей логике. Компания сообщила, что 70% новых участников Prime приходят из городов второго и третьего эшелона. Amazon рассчитывает к концу года удвоить базу подписчиков Prime относительно уровня 2023 года.

Сеть Amazon Now насчитывает более 500 микроскладов и должна вырасти до 1000 точек в 100 городах. Ассортимент планируется расширить за рамки продуктов питания — в сторону одежды, электроники и товаров для дома. По данным компании, товары повседневного спроса уже составляют каждую вторую единицу, отправляемую через Amazon.in.

Blinkit, принадлежащий компании Eternal (ранее — Zomato), сохраняет лидерство с сетью в 2243 точки. Конкуренты — Zepto и Swiggy Instamart — также наращивают присутствие, однако конкретные цифры по их планам в материале не раскрываются.

Индия как глобальный полигон для quick-commerce

По данным Bernstein, сегодня в Индии работает более 5500 тёмных складов (dark stores) — объектов, закрытых для розничных покупателей и предназначенных исключительно для онлайн-заказов. К 2030 году аналитики ожидают роста этого числа до 7500 по мере выхода игроков в малые города и расширения товарных категорий.

Модель quick-commerce эволюционирует: из нишевого сервиса доставки продуктов она превращается в полноценную торговую платформу с широким ассортиментом. Гупта описывает это как «принципиально новую покупательскую привычку»: клиенты используют Minutes не вместо основного маркетплейса Flipkart, а параллельно с ним — что увеличивает частоту покупок.

Для белорусских IT-компаний и логистических стартапов индийский кейс представляет практический интерес: он демонстрирует, как микроскладская инфраструктура масштабируется в условиях плотной городской застройки и неоднородного спроса. Резиденты ПВТ, работающие в сегментах e-commerce, last-mile delivery и warehouse management systems, могут рассматривать индийский рынок как потенциальный вектор для экспорта технологических решений — спрос на соответствующий софт там будет только расти.

Гупта не оставляет сомнений в намерениях компании: «Мы продолжим быстро расширяться, не замедлимся после 1000 складов и идём ва-банк». На фоне того как Amazon и Flipkart одновременно давят на газ, индийский quick-commerce рискует стать одним из самых капиталоёмких и технологически насыщенных рынков доставки в мире уже в горизонте двух-трёх лет.

— По материалам TechCrunch: оригинальная статья. Перевод и адаптация — редакция Digital Business.